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錫冶煉行業原材料供應日益緊張 集中度將不斷提高

2019-07-30 17:38      責任編輯:周圓    來源:www.xbyqn.tw    點擊:
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錫冶煉行業原材料供應日益緊張 集中度將不斷提高

  錫冶煉是指將錫礦中的錫元素冶煉出來制成錫錠的過程,錫錠是錫深加工的基本原料,其下游行業廣闊,包括食品、電器、機械、汽車、航天等多個領域。我國錫錠產量在全球總產量中的占比達到40%以上,前十大錫冶煉企業合計產能在全國總產能中的占比達到80%以上,錫冶煉行業集中度高。
 
  錫精礦是錫冶煉行業的原材料。中國錫資源儲量在全球總儲量中的占比為23%左右,是錫資源儲量最多的國家。中國錫資源主要分布在云南、廣西、湖南、內蒙古、廣東、江西六大地區,分布集中度高。同時,中國也是全球最大的錫需求國,由于我國錫資源品味不斷下降,錫資源儲采比遠低于全球平均水平,我國錫冶煉行業所需的錫精礦還需從國外進口。
 
  2016年以來,我國政府對錫礦山規模以及開采環保要求不斷提高,我國最大的錫精礦產出地云南地區的眾多小型企業陸續被關停,錫精礦產量增幅有限。2015年以來,緬甸地區錫精礦行業迅速崛起,我國錫冶煉行業從緬甸進口的錫精礦數量不斷增多,緩解了我國錫精礦供應緊缺的狀況。在緬甸錫資源快速減少、儲采比迅速下降的情況下,緬甸錫精礦供應量大幅下跌,2018年四季度以來,我國錫冶煉行業原材料供應緊張的問題再次出現。
 
  根據新思界產業研究中心發布的《2019-2023年錫冶煉行業深度市場調研及投資策略建議報告》顯示,2018年,我國錫錠產量為16.1萬噸,同比增長9%。其中,云南地區產量占比為59%,江西地區產量占比為20%,廣西產量占比為5%。2019年1-6月,我國錫錠產量為7.5萬噸,同比下降10%。受我國錫精礦供應有限、緬甸錫精礦供應減少、原材料供應不足的影響,2019年我國錫冶煉行業錫錠產量下滑幅度較大。
 
  在全球市場中,錫精礦主要供應國為中國、印尼、緬甸、秘魯、玻利維亞等。在環保政策、供給側改革的推動下,中國錫精礦供應增長有限,無法滿足國內錫冶煉行業需求;緬甸是中國最大的錫精礦進口國,2018年,由于開采速度快速增長,緬甸錫礦品味不斷下降,錫精礦供應量持續減少。除中國和緬甸外,印尼錫資源品味也在不斷下降,錫精礦出口受限;馬來西亞錫資源已經枯竭;秘魯錫資源被嚴重消耗。總的來看,未來我國錫冶煉行業原材料短缺問題將日益嚴重。
 
  新思界行業分析人士表示,受全球錫精礦供應逐步減少、庫存逐步消耗完畢的影響,錫精礦供應出現缺口是必然趨勢。中國是全球最大的錫冶煉國,對錫精礦需求量大,在此背景下,實力強大、原材料供應相對充足的龍頭企業競爭優勢將進一步顯現,我國錫冶煉行業集中度將進一步提高,在原材料供應方面處于劣勢的企業將逐步被淘汰。
 
關鍵字: 集中度 錫冶煉 原材料

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